M&G (Lux) North American Value Fund

ISIN
LU2004361304

Anteilspreis (13.11.2019)
10.22

Veränderung (%)
0.06

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt.

Anlagepolitik und -strategie

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in einem wertorientierten Portfolio von Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA oder Kanada investiert.

Sonstige Anlagen: Der Fonds kann daneben auch Barmittel oder Vermögenswerte halten, die schnell realisiert werden können.

Strategie in Kurzform: Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d.

h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.

Vergleichsindex für die Performance: Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der S&P 500 Index ist eine Bezugsgröße, anhand der die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann.

Mit dem Fonds verbundene Risiken

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Der Absicherungsprozess zielt darauf ab, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Wertentwicklung der abgesicherten Anteilsklasse zu minimieren, kann diese jedoch nicht vollständig beseitigen. Die Absicherung schränkt auch die Möglichkeit ein, von günstigen Wechselkursentwicklungen zu profitieren.

In Ausnahmefällen, in denen Vermögenswerte nicht angemessen bewertet werden können oder zu einem erheblichen Abschlag verkauft werden müssen, um Barmittel zu erhalten, können wir den Fonds im besten Interesse aller Anleger vorübergehend aussetzen.

Der Fonds könnte Verluste erleiden, wenn ein Kontrahent, mit dem er Geschäfte abschließt, nicht mehr willens oder in der Lage ist, geschuldete Gelder an den Fonds zurückzuzahlen.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken, die für den Fonds gelten, finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Weitere Informationen

Der Fonds investiert überwiegend  in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.

Aktuelles

  • Daniel White // 26/03/2019

    M&G (Lux) North American Value Fund - Nordamerikanische Aktien: Dreht der Wind?

    Value-Anlagen taten sich im Jahr 2018 weiterhin schwer, obgleich „Bond Proxies“ (hochwertige Aktien mit stabilen Erträgen) und Technologieaktien nicht mehr so eine negative Wirkung hatten wie zuvor. Aktuell erkennen wir in allen Segmenten des US-Markts Möglichkeiten bei Value-Anlagen – in den meisten Sektoren sind die Positionen des Fonds günstiger als jene im S&P 500. Angesichts der günstigen Bewertungen und soliden Fundamentaldaten ist der Fonds unserer Ansicht nach in einer guten Position, um weitere Turbulenzen gut zu überstehen und an einer potenziellen Erholung von Value-Anlagen zu partizipieren.

      Weiterlesen

Fondsteam

Daniel White

Daniel White - Fondsmanager

Daniel White ist Fondsmanager des M&G (Lux) North American Value Fund seit Auflegung und wurde im Juli 2019 Co-Fondsmanager des M&G (Lux) Global Recovery Fund. Zum gleichen Zeitpunkt wurde er auch stellvertretender Fondsmanager des M&G (Lux) Pan European Dividend Fund. Außerdem ist er stellvertretender Fondsmanager des M&G (Lux) European Strategic Value Fund seit Auflegung. Er kam ursprünglich im Jahr 2005 als Sektoranalyst zu M&G und arbeitet seit 2008 eng mit Richard Halle zusammen. Nachdem er 2001 seinen BSc-Abschluss in Ozeanografie an der University of Southampton machte, war Daniel White als Wirtschaftsprüfer bei Deloitte & Touche tätig. 2005 qualifizierte er sich zum Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant) und hat außerdem den Titel eines Chartered Financial Analyst (CFA) erworben.

 Profil ansehen
Richard Halle

Richard Halle - Stellvertretender Fondsmanager

Richard Halle ist Fondsmanager des M&G (Lux) European Strategic Value Fund seit Auflegung und war von 2008 bis 2018 Fondsmanager des äquivalenten, in Großbritannien zugelassenen OEIC-Fonds. Richard Halle wurde im Juli 2019 zum Fondsmanager des M&G (Lux) Pan European Dividend Fund und zum Co-Fondsmanager des M&G (Lux) Global Recovery Fund ernannt. Seit Fondsauflegung ist er darüber hinaus stellvertretender Fondsmanager des M&G (Lux) North American Value Fund. Richard Halle kam 1999 als Sektoranalyst mit dem Schwerpunkt Versicherungen zu M&G. Seit dem Jahr 2002 verwaltet er diverse institutionelle Mandate mit einer Europa-Value-Strategie. Vor seiner Zeit bei M&G war Richard Halle als Wertpapieranalyst bei der Sedgwick Group tätig. Er schloss sein Studium an der University of Natal in Südafrika mit einem Bachelor of Commerce ab und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

 Profil ansehen

Sunny Romo - Investmentspezialist

Sunny Romo ist die Anlagespezialistin für japanische Aktien und Value-Titel. Bevor sie im Juni 2018 zu M&G kam, arbeitete sie bei Insight Investment, wo sie sich um die institutionellen Beziehungen zu japanischen Investoren kümmerte. Davor war Sunny Romo neun Jahre bei Asset Management One als Aktienhändlerin und später als Senior Relationship Managerin für EMEA-Kunden tätig. Sie ist Ausschussmitglied in der Central London Group der Pension and Lifetime Savings Association und spricht fließend Englisch, Japanisch und Mandarin. Sunny Romo hat ihr Studium an der Universität von Reading mit einem BA in Internationalen Beziehungen und Wirtschaft abgeschlossen. Sie ist Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und Inhaberin des Investment Management Certificate (IMC).

 Profil ansehen

Weitere Informationen

  • Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam

    Kontakt

Dieses Webseite wurde nur zum Gebrauch durch Anlageexperten erstellt. In der Schweiz: Die Verteilung dieser Webseite in oder von der Schweiz aus ist nicht gestattet mit Ausnahme der Abgabe an qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes, der Schweizerischen Kollektivanlagenverordnung und des entsprechenden Rundschreibens der Schweizerischen Aufsichtsbehörde („Qualifizierte Anleger“). Abgegeben nur zum Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger), nicht zur Weiterverteilung an irgendeine weitere natürliche oder juristische Person.

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds kann sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.